Scelto il consorzio per l’aumento di capitale e siglato il contratto di garanzia per la sottoscrizione delle azioni UniCredit di nuova emissione.
Nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione fino a 13 miliardi di euro, il gruppo UniCredit ha annunciato che Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Cre’dit Agricole CIB, Natixis e Societe Generale agiranno come joint bookrunner unitamente a UniCredit Corporate& Investment Banking, Morgan Stanley e Ubs che agiranno come structuring advisor e, insieme a BofA Merrill Lynch, JP Morgan e Mediobanca, in qualita’ di joint global coordinator e di joint bookrunner.
Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Hsbc agiranno in qualità di co-global coordinator e di joint bookrunner.
I Joint Bookrunner hanno sottoscritto un pre-underwriting agreement con il quale si sono impegnati a sottoscrivere con i Joint Global Coordinator e i Co-Global Cooordinator un contratto di garanzia per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, che si terrà successivamente al periodo di sottoscrizione, per un ammontare massimo pari al controvalore dell’aumento di capitale in opzione.
