Nuova emissione obbligazionaria per UniCredit che ha lanciato un bond senior da 1 miliardo di euro con cedola al 2% e spread a 190 bps. Ordini totali per circa 2,2 miliardi di euro.
UniCredit (Baa1/BBB-/BBB+) ha annunciato l’emissione di un bond senior a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per un importo pari a 1 miliardo di euro. Il titolo paga una cedola pari al 2% con un prezzo di emissione pari a 99,221%.
In un mercato caratterizzato da volatilità, il Gruppo UniCredit ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli investitori, riuscendo così a rivedere il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 200 bps, a 190 bps.
UniCredit Bank AG, JP Morgan, Citibank, SocGen e Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa 2,2 miliardi di Euro con la seguente allocazione: fondi (73%), assicurazioni (14%), banche (11%) e altri investitori (2%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Francia (39%), Italia (19%), UK/Irlanda (14%) e Germania/Austria/Svizzera (13%).
Il titolo obbligazionario, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta la prima emissione senior istituzionale del 2016 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa.
