UBI Banca ha annunciato l’emissione di un bond senior benchmark a 5 anni da € 750 mln destinato ai mercati istituzionali.
Nell’ambito del programma EMTN, UBI Banca ha lanciato un bond senior benchmark unsecured a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di € 750 milioni.
Gli ordini hanno superato € 1,2 miliardi, per il 27% da parte di investitori italiani e il restante 73% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi pari al 51%.
Prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (83%), seguita da quella delle Banche & Private Banking (12%) e di altri investitori (5%).
L’affluenza degli ordini ha permesso di ridurre gradualmente lo spread inizialmente annunciato a MS + low 70s bps, consentendo di prezzare il bond senior a 62 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola di 0,75% pagabile in via posticipata il 17 ottobre di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,474% e il relativo rendimento a scadenza pari a 0,858%.
La data di regolamento sarà il 17 ottobre 2017. La data di scadenza è fissata al 17 ottobre 2022.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Société Générale e Unicredit.
