Bond a 10 anni con cedola fissa del 4,25% da 750 milioni di euro per il gruppo UBI Banca. Si riapre il mercato del Tier2 in euro per le banche italiane.
UBI Banca ha annunciato l’emissione di un bond subordinato “Tier 2” con scadenza 10 anni e cedola fissa del 4,25% (rimborsabile anticipatamente al quinto anno) per un ammontare di 750 milioni di euro.
L’obbligazione ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente a uno spread del 4,182% sopra il tasso swap di pari scadenza. L’operazione riapre il mercato del Tier2 denominato in euro per le banche italiane ha soddisfatto la domanda di circa 180 investitori istituzionali (ordini per circa 1,5 miliardi di euro) così distribuiti:
Italia (54%), Regno Unito (13%), Francia (12%), seguite da Germania/Austria (6%), Svizzera (4%), Paesi nordici (3%) e altri (8%). L’allocazione per tipo di investitore è la seguente: fondi d’investimento (71%), banche e banche private (17%), assicurazioni e fondi pensione (9%), altro (3%).
Il bond, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca e sarà quotato alla Borsa irlandese. I rating attesi sono: BB (S&P) / Ba2 (Moody’s), BBB- (Fitch), BBB (DBRS).
