Ha preso il via il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di Terna.
Terna (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: TRN.MI) ha dato mandato a un pool di banche per il collocamento di un nuovo bond in euro benchmark a 6 anni (ammontare minimo 500 milioni).
La guidance di prezzo è 105 punti base sopra il tasso midswap.
Gli istituti bancari impegnati nell’operazione sono Bnp Paribas, Credit Agricole, Caixabank, Goldman Sachs, Hsbc, Imi, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit. Il rating atteso per il nuovo titolo e’ Baa2 da Moody’s e BBB+ da S&P.
Di seguito le più recenti emissioni di bond del Gruppo Terna:
Emissione Settembre 2022 – Scadenza Settembre 2027 – Ammontare € 100.000.000 – Prezzo 100 – Tasso 3,44%
Emissione Febbraio 2022 – Scadenza Perpetua – Ammontare € 1.000.000.000 – Prezzo 99,586 – Tasso 2,375%
Emissione Giugno 2021 – Scadenza Giugno 2029 – Ammontare € 600.000.000 – Prezzo 99,819 – Tasso 0,375%.
