Ha preso il via il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di Terna. Terna (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: TRN.MI) ha dato mandato a un pool di banche per il collocamento di un nuovo bond in euro benchmark a 6 anni (ammontare minimo 500 milioni). La guidance di prezzo è 105 punti base sopra …
Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX. A partire dal 27 febbraio 2023 Intesa Sanpaolo quoterà sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni in valuta estera, in dollari USA e in dollari australiani, della durata di due anni. Il bond in dollari …
Enel ha avviato il collocamento di un bond “sustainability-linked” in due tranche a 8 e 20 anni. Enel ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario in euro di almeno 500 milioni sia per la scadenza a 8 anni che per quella a 20 anni. La guidance di rendimento per la tranche a 8 anni …
TIM ritorna sul mercato obbligazionario con l’emissione di un nuovo bond senior unsecured. I proventi saranno utilizzati per aumentare la liquidità. Al nuovo bond senior unsecured che emetterà TIM, Moody’s ha assegnato il rating B1 con outlook negativo. Con questa operazione (leverage neutral) la società ritorna al mercato obbligazionario per la prima volta da gennaio …
Si tratta dell’emissione benchmark che riapre il mercato Yankee per Intesa Sanpaolo dopo più di un anno di assenza. Intesa Sanpaolo ha collocato ieri sul mercato americano un’emissione dual tranche con data valuta 22 novembre 2022 così dettagliata: Senior Preferred a 3 anni bullet per un nominale di 750 milioni di dollari e a un …
Il CdA di Eni ha deliberato l’emissione di uno o più bond entro il 31 dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione Eni ha deliberato la possibile emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più prestiti obbligazionari da collocare presso il pubblico retail in Italia. I bond saranno quotati in uno o più mercati …
Snam rinnova e rafforza il programma di emissioni bond. Via libera dal CdA a collocamenti fino a 3,8 mld. Snam ha rinnovato e al contempo rafforzato il programma di emissioni di bond Emtn da 12 a 13 miliardi di euro. Il CdA del gruppo guidato da Stefano Venier ha deciso di: – rinnovare l’Emtn al …
Attraverso la controllata irlandese, FCA Bank lancia sul mercato due bond a tasso fisso e variabile. Collocamento di due bond a 17 mesi per FCA Bank. Il primo, a tasso fisso, ha un obiettivo di raccolta di 500 milioni di euro con un’indicazione iniziale di prezzo in area di 155 punti base sopra il mid-swap. …
FCA Bank: collocamento bond a tasso fisso e variabile Leggi altro »
I proventi delle emissioni saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del gruppo Enel, incluso il rifinanziamento del debito outstanding. Attraverso le controllate Enel Finance International ed Enel Finance America, il Gruppo Enel ha lanciato prestiti obbligazionari “Sustainability-Linked” per un importo totale di 4 miliardi di dollari, (circa 4,1 miliardi di euro), rivolti agli investitori …
Successo per l’emissione del Sustainability-Linked Bond di A2A con ordini ricevuti 7 volte l’ammontare offerto. Oggi A2A (Moody’s Baa2/stable – Standard & Poors BBB/stable) ha collocato un nuovo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con durata 6 anni. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 3,5 miliardi di euro, 7 volte l’ammontare. Il …
