Ordini per oltre 10 miliardi per il bond in dollari emesso da Intesa Sanpaolo sul mercato USA. Intesa Sanpaolo (grafico ISP) ha collocato sul mercato USA un bond in dollari dual tranche per complessivi 2,75 miliardi di dollari. Le adesioni hanno superato i 10 miliardi di dollari. Nello specifico, l’emissione del bond prevede: – una …
Italgas ha collocato un nuovo bond con scadenza 2032 da 500 milioni di euro e con cedola annua del 4,125%. Nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes avviato nel 2016 e rinnovato a settembre 2022, Italgas ha collocato un nuovo bond da 500 milioni di euro con scadenza giugno 2032 e rivolto a investitori istituzionali. …
Ha preso il via il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di Terna. Terna (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: TRN.MI) ha dato mandato a un pool di banche per il collocamento di un nuovo bond in euro benchmark a 6 anni (ammontare minimo 500 milioni). La guidance di prezzo è 105 punti base sopra …
Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX. A partire dal 27 febbraio 2023 Intesa Sanpaolo quoterà sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni in valuta estera, in dollari USA e in dollari australiani, della durata di due anni. Il bond in dollari …
Enel ha avviato il collocamento di un bond “sustainability-linked” in due tranche a 8 e 20 anni. Enel ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario in euro di almeno 500 milioni sia per la scadenza a 8 anni che per quella a 20 anni. La guidance di rendimento per la tranche a 8 anni …
TIM ritorna sul mercato obbligazionario con l’emissione di un nuovo bond senior unsecured. I proventi saranno utilizzati per aumentare la liquidità. Al nuovo bond senior unsecured che emetterà TIM, Moody’s ha assegnato il rating B1 con outlook negativo. Con questa operazione (leverage neutral) la società ritorna al mercato obbligazionario per la prima volta da gennaio …
Si tratta dell’emissione benchmark che riapre il mercato Yankee per Intesa Sanpaolo dopo più di un anno di assenza. Intesa Sanpaolo ha collocato ieri sul mercato americano un’emissione dual tranche con data valuta 22 novembre 2022 così dettagliata: Senior Preferred a 3 anni bullet per un nominale di 750 milioni di dollari e a un …
Il CdA di Eni ha deliberato l’emissione di uno o più bond entro il 31 dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione Eni ha deliberato la possibile emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più prestiti obbligazionari da collocare presso il pubblico retail in Italia. I bond saranno quotati in uno o più mercati …
Snam rinnova e rafforza il programma di emissioni bond. Via libera dal CdA a collocamenti fino a 3,8 mld. Snam ha rinnovato e al contempo rafforzato il programma di emissioni di bond Emtn da 12 a 13 miliardi di euro. Il CdA del gruppo guidato da Stefano Venier ha deciso di: – rinnovare l’Emtn al …
Attraverso la controllata irlandese, FCA Bank lancia sul mercato due bond a tasso fisso e variabile. Collocamento di due bond a 17 mesi per FCA Bank. Il primo, a tasso fisso, ha un obiettivo di raccolta di 500 milioni di euro con un’indicazione iniziale di prezzo in area di 155 punti base sopra il mid-swap. …
FCA Bank: collocamento bond a tasso fisso e variabile Leggi altro »
