Al via l’offerta di obbligazioni senior unsecured convertibili in azioni ordinarie da 1,5 miliardi di dollari statunitensi per STM.
STM ha annunciato il lancio di un’offerta di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari statunitensi, convertibili in azioni ordinarie del gruppo già emesse o da emettersi e il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili zero coupon per 600 milioni di dollari, con scadenza nel 2019, circolanti.
La società ha avviato anche un piano di buyback (riacquisto di azioni proprie), finalizzato a onorare gli obblighi in relazione a strumenti di debito scambiabili con strumenti azionari e a programmi di attribuzione di azioni.
STMicroelectronics offrirà le nuove obbligazioni convertibili in due tranche, per un valore minimo di 500 milioni di dollari ciascuna, con scadenza a 5 anni e a 7 anni.
