Bond in rampa di lancio per Saipem che sembra stia definendo gli ultimi dettagli dell’emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di euro. Atteso un rendimento del 2%.
Il management del gruppo Saipem sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per il lancio di un’emissione obbligazionaria fino a 1,5 miliardi di euro.
L’operazione è però vincolata all’esito del referendum inglese sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea.
Se vincerà il ‘No’ al Brexit l’azienda di Cao potrebbe approfittare del favorevole andamento di tassi e spread che aveva già sostenuto l’emissione equity linked da 400 milioni di Eni.
Il lancio del bond è previsto entro la metà di luglio 2016.
Unicredit e Bnp Paribas stanno mettendo a punto il programma Emtn (Euro medium term note) di circa 2 miliardi che coinvolgerà anche gli istituti che avevano partecipato al rifinanziamento complessivo di Saipem da 4,7 miliardi.
Pur essendo l’azienda guidata da Stefano Cao un’emittente non-investment grade (S&P BB+, Moody’s Ba1), il rendimento del bond potrebbe collocarsi intorno al 2%.
