Il bond emesso dal gruppo Prysmian avrà durata di 7 anni e pagherà una cedola annuale fissa pari al 2,50%, con un prezzo di emissione pari a 99,002.
Prysmian ha concluso il collocamento sul mercato Eurobond di un prestito obbligazionario unrated per un importo nominale complessivo di 750 milioni di euro.
Il bond avrà durata di 7 anni e pagherà una cedola annuale fissa pari al 2,50%, con un prezzo di emissione pari a 99,002; il taglio unitario minimo delle obbligazioni, con scadenza il 11 aprile 2022, è di 100.000 euro e aggiuntivi multipli integrali di 1.000 euro. Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga in data 9 aprile 2015.
I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati da Prysmian per rimborsare l’Eurobond di 400 milioni di euro in scadenza il 9 aprile 2015 e per finanziare le attività del gruppo ivi incluso il rifinanziamento del debito esistente.
Il CFo Pier Francesco Facchini ha dichiarato: “Il forte interesse raccolto ha consentito di ricevere richieste per quasi 2 miliardi di euro, a conferma della credibilità del Gruppo presso gli investitori. In particolare, ci viene riconosciuta una consistente track record nella generazione di flussi di cassa. Con questa operazione rafforziamo ulteriormente la struttura finanziaria, conseguendo un risultato significativo in termini di allungamento delle scadenze e diversificazione delle fonti di finanziamento“.
