Italgas ha collocato un nuovo bond con scadenza 2032 da 500 milioni di euro e con cedola annua del 4,125%.
Nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes avviato nel 2016 e rinnovato a settembre 2022, Italgas ha collocato un nuovo bond da 500 milioni di euro con scadenza giugno 2032 e rivolto a investitori istituzionali.
Previsto il pagamento di una cedola annua del 4,125%.
La domanda complessiva che è stata di circa 1,6 miliardi di euro ha superato di tre volte l’offerta.
Con questa operazione, il gruppo guidato da Paolo Gallo (Grafico Italgas – Analisi tecnica e Segnali per il Trading Azioni Italgas) ha effettuato un esercizio di pre-funding dei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario.
In qualità di Joint Bookrunners, Banco Santander, Bnp Paribas, Jp Morgan Securities plc, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe Generale e Unicredit hanno gestito il collocamento del prestito obbligazionario.
