Il gruppo Intesa Sanpaolo raccoglie U.S.$1,5 mld sul mercato americano e canadese con l’emissione di un benchmark subordinato Tier 2.
Il gruppo Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo “Tier 2” per U.S.$ 1,5 miliardi destinata esclusivamente al mercato americano e canadese.
Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo. La quota destinata al mercato canadese è stata collocata nelle province dell’Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (private placement).
La cedola, pagabile semestralmente in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 luglio 2016 fino a scadenza, è pari a 5,71% per anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%, il rendimento a scadenza è del 5,71% annuo, in linea con il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni più 360 punti base per anno, la data di regolamento è prevista per il 15 gennaio 2016. Il taglio minimo è di U.S.$ 200 mila e U.S.$ 1.000 aggiuntivi.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
