Ordini per oltre 10 miliardi per il bond in dollari emesso da Intesa Sanpaolo sul mercato USA.
Intesa Sanpaolo (grafico ISP) ha collocato sul mercato USA un bond in dollari dual tranche per complessivi 2,75 miliardi di dollari.
Le adesioni hanno superato i 10 miliardi di dollari.
Nello specifico, l’emissione del bond prevede:
– una tranche senior preferred a 10 anni bullet per un importo nominale di 1,25 miliardi di dollari, ad un livello pari all’US Treasury maggiorato di 290 punti base e cedola a tasso fisso del 6,625%;
– una tranche senior non preferred a 31 anni con possibilità di essere richiamato al 30° anno, per un importo nominale di 1,5 miliardi di dollari, ad un livello pari all’US Treasury maggiorato 390 punti base e cedola a tasso fisso del 7,778%.
