Attraverso la controllata irlandese, FCA Bank lancia sul mercato due bond a tasso fisso e variabile.
Collocamento di due bond a 17 mesi per FCA Bank. Il primo, a tasso fisso, ha un obiettivo di raccolta di 500 milioni di euro con un’indicazione iniziale di prezzo in area di 155 punti base sopra il mid-swap.
Il secondo bond, a tasso variabile (Floating rate note con adeguamento ogni trimestre) ha un obiettivo minimo di raccolta di 300 milioni di euro e un’indicazione iniziale di prezzo in area di 160 punti base sopra l’euribor a 3 mesi.
UniCredit, BofA Securities, Citi, Cre’dit Agricole Cib, Mediobanca e Smbc gestiranno l’asta in qualità di bookrunners.
