L’emissione obbligazionaria ha lo scopo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni.
Eni ha dato mandato a Banca IMI, Barclays Bank PLC, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank per l’organizzazione del collocamento di una emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 6 anni e a 12 anni.
L’emissione del bond fa parte del programma di Euro Medium Term Notes e ha lo scopo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni.
I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo.
Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è Baa1 (outlook stable) per Moody’s e BBB+ (outlook stable) per Standard & Poor’s.
