Il rating atteso del Covered Bond emesso da UBI Banca è Aa2 Stabile da parte di Moody’s e AA Low da DBRS.
Nell’ambito del Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite – OBG – da 15 miliardi di euro di UBI Banca, il gruppo ha annunciato l’emissione un Covered Bond a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro.
La data di regolamento sarà il 14 settembre 2016, quella di scadenza è fissata al 14 settembre 2026.
La cedola è dello 0,375 per cento, pari a uno spread di 19 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni, ed è pagabile in via posticipata il 14 settembre di ogni anno. Il prezzo finale, reoffer, è stato fissato a 99,084 per cento.
L’emissione ha visto la partecipazione di circa 70 investitori istituzionali con richieste per circa 1,4 miliardi di euro.
Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita è Aa2 Stabile da parte di Moody’s e AA Low da DBRS.
