Con l’acquisizione di Luminex Corporation, DiaSorin si rafforza nella diagnostica molecolare e si espande negli USA.
Il CdA di DiaSorin ha approvato l’accordo di fusione per l’acquisizione di Luminex Corporation (‘Luminex’; NASDAQ: LMNX) per un prezzo in contanti pari a 37,00 dollari per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa USD 1,8 miliardi.
Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura c.d. unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di Luminex) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021.
Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science. Con più di 900 clienti attivi, è leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing, settore che sta riscontrando la crescita più rapida.
L’acquisizione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare e l’attuale value proposition. Attraverso l’acquisizione, DiaSorin accederà alla tecnologia e al portafoglio multiplexing di diagnostica molecolare di Luminex, rafforzando la propria offerta ed espandendo la presenza negli Stati Uniti.
In seguito all’acquisizione, il fatturato consolidato su base combined per il 2020 sarebbe di circa € 1,25 miliardi, l’adjusted EBITDA(3) di circa € 472 milioni e la Posizione Finanziaria Netta positiva per circa € 335 milioni.
“Siamo entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un’opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica” ha dichiarato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin.
