L’operazione che dovrebbe chiudersi entro il 30 giugno 2016, permetterà a CheBanca! di imporre una significativa accelerazione al proprio percorso di crescita.
L’impatto sull’EPS del gruppo Mediobanca sarà neutro al primo anno di consolidamento essendo il ramo d’azienda acquisito in pareggio operativo, positivo negli anni successivi una volta che troveranno sviluppo le sinergie di costo e ricavo derivanti dall’integrazione e dalla progressiva razionalizzazione della rete di sportelli.
La transazione prevede la corresponsione da parte di Barclays a CheBanca! di €237 milioni a compendio di un ramo di azienda con attività e passività bilanciati. Il consolidamento di €1 miliardo di maggiori attivi a rischio ponderati comporterà un assorbimento di capitale di circa 20bps, ammontare che verrà gradualmente recuperato dallo sviluppo degli utili post integrazione e dall’utilizzo dei fondi ricevuti. La chiusura dell’operazione è prevista entro il 30 giugno 2016.
Per CheBanca! l’operazione imprime una decisa accelerazione al percorso di crescita, nel numero dei clienti (+40%),nelle masse gestite che raddoppiano a €6,2 miliardi, nei mutui ipotecari (+60%) e nella raccolta diretta che sale del 30% a €13,5 miliardi.
“L’operazione conferma la volontà del gruppo Mediobanca di far evolvere CheBanca! quale interlocutore privilegiato per la gestione del risparmio delle famiglie italiane attraverso un notevole potenziamento della piattaforma distributiva e della base clienti” ha dichiarato Alberto Nagel CEO di Mediobanca.
