L’emissione del bond è in linea con la strategia finanziaria di A2A, volta ad allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze.
Nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes e in linea con la strategia finanziaria del gruppo di allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze, A2A ha collocato in private placement un bond da 300 milioni di euro, durata sette anni con scadenza marzo 2024.
Caratteristiche del bond:
cedola annua a tasso fisso dell’1,25%;
prezzo di emissione pari a 99,774%;
tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza dell’1,284%.
La data di regolamento è prevista il 16 marzo 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Attesa l’emissione di un rating da parte di Standard&Poor’s.
