Annunciato il pricing del bond da 400 mln di dollari di CNH Industrial Capital. I proventi netti potrebbero essere utilizzati per rimborsare altro indebitamento.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato che la controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del bond da 400 milioni di dollari, con cedola al 3,875%, scadenza nel 2021 e prezzo di emissione pari al 99,441%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 21 ottobre 2016.
I proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, saranno utilizzati per i fabbisogni legati al capitale circolante, per le generali esigenze aziendali, incluso l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività, e per rimborsare alla scadenza altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNHI Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 15 aprile 2017 e saranno garantiti da CNHI Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNHI Capital LLC.
I titoli scadranno il 15 ottobre 2021.
